资产理财规划师
1-2万北京市本科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 为客户提供个性化的资产配置和财富管理方案，提升客户资产收益水平；
- 跟踪市场动态，分析宏观经济与金融市场变化，优化投资策略；
- 协助客户进行风险评估，制定合理的理财目标与实施路径；
- 与团队协作，参与资产管理产品的设计与推广工作。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
- 具备2年以上资产管理或理财规划相关工作经验；
- 熟悉金融市场运作机制，持有基金、证券或AFP/CFP等资格证书者优先；
- 具备良好的沟通能力与客户服务意识，能够独立开展客户拜访与咨询工作。
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