企业家办公室联席合伙人

工作地点：北京三元桥

岗位职责

1. 高净值客户深度服务

* 运用多维度风险图谱，精准识别企业家客户的个人、婚姻、传承、税务及企业经营风险；

* 设计以家族信托为核心的综合财富规划方案，涵盖保险保障、资产隔离、股权架构优化、财富传承等场景；

2. 市场开拓与资源整合

* 深耕企业家和投资者圈层，挖掘企业主、上市公司高管、投资者等高净值客户需求；

3. AI+财富管理创新

* 参与AI智能顾问系统开发，探索AI在客户画像分析、动态资产配置及风险预警中的应用；

* 通过大数据模型优化家族信托分配条款，实现个性化、精准化服务。

任职要求

1. 硬性条件

* 硕士及以上学历，金融、法律、税务相关专业优先；

* 5年以上私人银行、家族办公室、信托或保险行业经验，具备CFP/CFA/律师/税务师资格者优先；

* 熟悉《民法典》《信托法》《保险法》，主导过千万级家族信托案例者优先。

2. 核心能力

* 敏锐的风险洞察力：能快速识别客户隐性需求（如非婚生子女继承、跨境税务风险）；

* 资源整合能力：擅长跨机构协同，推动复杂方案落地；

* 创新思维：对AI技术应用有浓厚兴趣，愿参与金融科技前沿探索；

* 创业精神：愿景和目标导向，强烈的进取心和驱动力，能够独当一面。

我们提供

* 资源赋能

* 全牌照支持：家族信托架构设计、FOF资产配置、跨境投融资等专属通道；

* 行业培训：法商案例实战、RolePlay情景演练、全球家族办公室游学；

* 千万级客户池：优先对接上市公司实控人、科创企业家等优质客群。

* 职业发展前景

* 快速晋升通道：业绩达标者可晋升团队负责人，享受团队管理分红；

* 科技合伙人计划：参与AI财富管理工具研发，共享知识产权收益；

* 全球化视野：择优推荐与跨境企业家办公室、财富管理公司合作交流。

* 丰厚薪酬福利

以信筑基，以智传业，与跨界优秀人才共筑财富管理传奇！