个人养老财务规划师
3-6万深圳市专科不限经验
职位描述
工作内容：
负责协助客户制定并实现个人养老金税筹计划，负责监督和优化客户的养老金计划，以确保客户在退休后能够获得足够的养老金并维持舒适的生活水平。
主要职责：
- 了解客户的职业和收入状况，为客户提供有关养老金计划的建议；
- 研究市场趋势，评估并调整客户的养老金计划，以确保客户的计划与市场保持同步；
- 定期与客户沟通，了解他们的需求和担忧，并提供相应的建议；
- 制作各种养老金报告，如IRR，演示和解释客户的养老金计划，协助客户了解其计划是否符合他们的需求和目标；
- 为客户提供专业建议，协助他们做出有关养老金计划的重大决策；
- 保持对养老金市场的跟踪，并持续提高自己的养老金知识水平；
职位要求：
- 大学专科或以上学历；
- 熟悉养老金税筹专业知识，具备较强的分析能力和独立决策能力；
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够独立工作和同时也具备协作精神；
- 能够快速处理工作中出现的问题，并能够处理一些复杂的情况；
- 对个税财务制度有深入的了解，具有较强的专业知识背景，了解企业和客户的财务、税务需求。
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