私行金融顾问

石家庄市不限学历应届

岗位职责

1、承接维护分行私行客户，建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；

2、通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级；

3、对接和支持寿险家族传承办公室会员，为会员推荐的高净值客户提供全方位的银行服务；

4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规则，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品；

5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品，促进客户升级；

6、积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；

7、贯彻合规及风险控制要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉。

1.本科以上学历；

2、有3年以上金融相关工作经验，熟悉国内及全球资本市场和投资产品，了解证券、基金、理财、保险产品，具有资质配置与财富管理理念和相应技能；

3、具有较强的执行、沟通协调、团队合作能力；熟练运用办公软件；

4、职业操守良好，优秀的个人形象，卓越的表达能力，风险合规意识强，无违法违纪行为；

5、认同平安文化；

6、无其他兼职行为；

7、符合平安银行履职回避政策。

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