高级理财顾问
8千-1.6万乐山市本科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的个人及家庭财务规划服务，包括投资、保险、税务等领域的咨询与建议；
- 根据客户需求制定个性化理财方案，并持续跟踪和优化资产配置；
- 维护并拓展高净值客户关系，提升客户满意度与忠诚度；
- 参与公司理财产品推广与市场活动，协助团队完成业绩目标。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
- 拥有3年以上理财顾问或相关工作经验，具备良好的客户服务意识；
- 持有证券、基金、保险等从业资格证书者优先；
- 具备较强的沟通能力、数据分析能力和风险控制意识。
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