金融理财顾问

1. 提供专业保险及财富规划咨询，分析客户家庭结构、财务状况及风险偏好，定制保障/理财方案；

2. 促成保险产品销售，完成业务指标，持续维护客户关系；

3. 跟踪金融市场动态，精准匹配产品组合，提供资产配置建议；

4. 开发潜在客户资源，拓展销售渠道；

5. 确保业务操作符合合规及风控要求。