公司金融顾问

上海市不限学历应届

岗位职责

1、专注挖掘和服务企业客户、高净值新客，整合各类金融工具和产品，优化客户资产负债表、盘活其金融资产

2、深度了解客户需求，为客户提供专业的产品投资及资产配置建议

3、负责组织开展企业客户及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。

岗位要求: 任职资格 :

1、熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格；

2、学历要求全日制本科及以上学历与学位；

3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方咨询等专业公司机构客户服务相关工作经验；

4、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才；

5、以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力。

3.熟悉金融专业知识-基金知识、金融专业知识-证券知识、金融通用知识-融资知识，

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