理财顾问

- 根据客户的财务状况和风险承受能力，设计个性化的理财方案；

- 定期与客户沟通，了解其财务变化和需求变动，及时调整理财策略；

- 参与市场调研，掌握最新的金融产品动态及行业趋势，为客户提供最新资讯；

- 协助客户完成理财产品的购买、赎回等操作，确保流程顺利进行；

- 负责维护客户关系，提升客户满意度和忠诚度。

【任职要求】

- 具备良好的沟通技巧和服务意识，能够耐心细致地解答客户疑问；

- 对金融理财知识有深入理解，熟悉各类理财产品和投资工具；

- 逻辑思维能力强，能快速分析客户财务状况，制定合理规划；

- 工作积极主动，具有较强的学习能力和适应能力；

- 有责任心，注重细节，能够在高压环境下保持高效工作状态；

- 拥有AFP/CFP等专业资格证书者优先考虑，但非必需条件。