私人财富顾问

1.根据适当性原则，做好高净值客户开发、新业务推广、产品销售等工作；

2.负责对客户开展投资者教育工作；

3.负责对客户进行电话回访、当面拜访，并做好回访内容和回访结果记录，及时完善、更新客户CRM档案；

4.负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；

5.负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料，及时处理MOT信息并做好客户挽留工作，避免客户流失。

6.完成营业部交办的其他工作；

任职条件：

1、要求本科及以上学历，如有券商行业前十、区域前三券商工作经验3年以上的优先。

2、具备证券从业资格、基金从业、投资咨询资格；

3、勤奋敬业、具有良好的沟通能力、团队合作意识；

4、年龄原则上不超过35周岁。