理财顾问
8千-1.5万重庆市专科不限经验
职位描述
工作内容：
负责为高净值客户提供全面的理财建议，包括资产配置、投资策略、资产传承等，从而实现客户的财富增值与保值。
主要职责：
- 负责了解客户的家庭财务状况，包括收入、支出、负债情况等，并进行财务分析。
- 根据客户的需求和市场情况，制定并实施理财计划，包括资产配置方案。
- 与客户保持沟通，了解客户的生活和职业发展变化，并对客户的财富管理需求进行持续跟进。
- 负责客户投资组合的监督和管理，及时调整投资策略，确保客户的投资组合符合其风险承受能力和投资目标。
- 为客户提供税务规划和财富传承建议，帮助客户实现财富的传承。
- 是解决一切问题的关键其他重要事项，包括但不限于客户的沟通、协调和配合。
职位要求：
- 不限工作经验，有相关行业工作经验者尤佳。
- 具备较强的沟通能力、分析能力和判断能力，能够独立思考和解决问题。
- 具备良好的服务意识和团队合作精神，能够与客户建立良好的关系，并有效地与团队进行协作。
- 熟练掌握理财顾问的相关知识和技能，包括投资理论知识、投资产品评估、风险管理等。
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