综合金融理财顾问
2-4万本科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 根据客户需求，为其提供量身定制的金融理财规划与咨询服务；
- 研究分析市场动态及客户需求，为客户提供最新的投资产品信息；
- 协助客户完成投资决策，并持续跟踪客户的投资组合表现；
- 定期举办金融理财知识讲座，提升客户的财务管理和投资意识；
- 与客户建立长期合作关系，维护良好的客户服务体验；
- 遵守公司规章制度和行业规范，确保所有业务操作合法合规。
【任职要求】
- 具备2年以上银行、证券、保险或第三方理财机构等金融行业工作经验者优先；
- 具备出色的沟通能力和人际交往能力，能够与不同类型的客户进行有效交流；
- 具备较强的市场敏感度，善于捕捉市场变化，为客户提供专业建议；
- 具备良好的团队合作精神，能够与其他部门同事协同工作，共同完成项目目标；
- 工作认真负责，具有强烈的责任心和职业道德，能够为客户保守商业秘密；
- 必须拥有香港身份。
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