资深投资顾问

精通和掌握证券业务工具，具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑，熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑。

②资产配置服务

负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视。

③产品配置推动

了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售

2、基础经营职能模块

①客户关系管理

负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等。

②营销推动

积极参与业务所属地的营销推动

组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）。

③支持工作

负责指导、支持RM开展财富管理工作

收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议。