理财顾问

工作职责：⑴负责在公司总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，在分公司授权范围内服务客户；⑵负责具体投资策略的制定，提供大类资产配置、理财规划等综合金融服务，包括投资组合建议、融资融券、金融产品销售等；⑶负责依据公司的适当性服务体系，在充分了解客户的基础上，与客户签订投资顾问协议，遵照投资顾问规范服务流程为客户提供投资咨询服务；⑷负责为营销团队提供专业知识与服务支持，积极配合营销团队拓展客户...