理财经理
4-9K咸阳市本科1-3年
职位描述
1、制定营业部财富管理（含投资咨询）、产品销售（含私募业务）、金融衍生品（含期权、贵金属、期货IB等）拓展计划，负责具体业务拓展工作；
2、做好融资融券日常服务工作及客户的交易、培训和风险提示；
3、与当地政府机构、金融机构、企业及高净值个人客户等各方建立良好合作关系，跟踪业内最新动态，根据本部门工作情况提出并实施推进方案；
4、开展并推广以客户需求为导向的金融服务和产品创新工作；
5、整合公司内外部金融资源（含税务筹划、流动性管理、股权激励服务、市值托管、股票减持等），为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务；
6、开展营业部客户分级分类服务工作，做好所服务客户的盈亏分析跟踪及相关风险提示工作，并在CRM平台进行服务留痕；
7、组织消化公司内部研究成果，制作可服务于客户的标准化服务内容；
8、根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品（含公募、私募、OTC）的研究、销售及售后服务等工作；
9、拓展并维护各类渠道，做好投资者适当性管理、投资者教育等工作；
10、落实营业部其他相关工作。
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