IFA独立理财顾问
1-2万长沙市专科1-3年
职位描述
- 分析客户当前的财务状况,并了解其未来的财务目标;- 根据客户需求、风险偏好、财务状况和投资目标,提供个性化的财务规划建议和资产配置方案;- 为客户提供涵盖基金、股票、债券、信托、保险等多元化金融产品的投资建议;- 协助客户制定并执行财务策略,以达到其长期和短期的目标;- 定期跟进客户情况,确保财务计划的有效性;- 保持对金融市场的敏感度,及时向客户传达相关信息;- 遵守相关法律法规,确保提供的...
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