银行保险客户经理

2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等整层，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

5.协助客户开立账户及一系列后期服务。