某知名信托公司理财师
2.2-3万厦门市本科3-5年
职位描述
职位描述：
1、开拓及维护个人中高端客户，为客户提供全方面金融理财服务，量身定制投资理财方案；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、信托、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳...
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