私人财富顾问

1、熟练掌握公司产品特色，对客户进行有效分类，提供产品至匹配客户

2、参与客户的开发及做好日常客户的服务与维护工作，做好新客户的维护工作

3、协助财富管理总监策划客户服务活动和营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完美和改进

4、向客户介绍与证券交易有关的法律法规、自律规则、...