财富管理顾问
8000-10000元上海市本科不限经验
职位描述
1. 负责推广公司的基金产品，维护公司形象；
2. 开发并维护高净值个人、家族及企业客户，开发FOF基金、银行、证券、信托、三方理财等机构渠道并保持良好合作关系；
3. 运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资和业务机会，以客户需求为向导，研究财富管理策略；
4. 将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资及规划方案专业建议，协助其完成申请流程；
5. 与客户保持良好的沟通，做好维护与服务密切跟踪，不断...
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