投资顾问、业务经理

1-1.1万

北京市本科不限经验

职位描述

1、开拓和服务高净值、超高净值个人及企业家客户；根据客户需求，为客户提供个性化的资产配置、家族信托等家族财富管理与传承服务，依托公司企业家办公室的“人-家-企-社”财富管理生态圈，为企业家提供“全周期、跨市场、多场景”解决方案；

2、从专业、客观的角度协助客户树立长期投资理念；通过长期持续的标准化金融服务陪伴，提升客户活跃度，积极主动地为客户做好投前、投中、投后服务；

3、参与市场策略、股票、债券等的日常研究工作，调研管理人并跟踪基金产品的运行表现，基于对市场和产品的研究，参与大类资产配置策略研究

4、通过证券从业资格考试，其中投资顾问岗位人员须通过中国证券业协会投资顾问资格考试；

5、遵纪守法、认同行业理念，遵循廉洁和诚信执业等从业人员行为规范，无法律法规、监管机构、自律组织等相关规定和公司制度不得从业的情形；

6、认同公司文化，沟通能力强，有较强的营销和服务意识，具有较强的团队协作精神、责任感、学习能力和开拓能力。

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