理财顾问

3-6K

邯郸市专科应届

职位描述

1、有丰富的客户资源，在本专业领域具有深入的知识和应用能力，拥有丰富的经验，能够独立执行复杂和专业的项目，并带领专业团队完成目标，参与制定相关业务流程和制度

2、主要为财富管理客户提供个性化增值服务。负责对客户开展投资者教育工作；建立并维护良好的客户关系；及时完善、更新客户档案；对客户交易行为和反馈信息等进行分析，了解和掌握客户需求，并进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略等。

3、上市公司及其股东的开发与服务4、证券类私募基金的开发与服务，熟悉信托、基金知识。

5、政府平台类公司等协同业务开发与服务6、做好新客户开发、新业务推广、投顾服务签约、产品销售等工作：充分利用客户等渠道，积极开发新客户、引进客户资产；积极向符合条件的客户推广融资融券、期货 IB、港股通、个股期权等新业务。

7、负责了解自己的客户，负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程、后续尽调等工作。

（二）职位要求：

1、40岁以下（优秀者可放宽），金融、经济、财务、信息技术、营销管理等相关专业，全日制大学本科及以上学历，一年以上证券从业经历或三年以上证券投资经验；

2、熟练掌握证券投资技术分析和基本分析理论，对证券投资分析有独到见解；

3、品行端正，具有较强的语言表达能力，良好的人际交往能力，积极合作的团队意识；

4、口齿清楚，形象良好，能熟练应用办公软件。

5、有媒体演讲嘉宾、专业评论及平面媒体文章撰写能力、有一定客户资源者优先；

6、资质要求：拥有证券投资咨询执业资格。有基金、期货从业资格优先；（三）工作地点：邯郸

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