投资顾问

2、服务已分配的存量客户及签约客户，为客户提供专业化、差异化、个性化的投资服务；

3、为客户提供全面的资讯服务、资产配置建议，对各类金融产品等提供相应投资咨询和建议，4、协助组织并参与各种形式的投资理财服务活动，包括投资讲座、报告会、分析会、核心客户沙龙等；

5、对证券投资策略进行研究，形成个人投顾组合策略，引荐新客户的投顾产品签...