理财规划师

* 与潜在客户建立良好合作关系，包括但不限于陌生客户拓展，缘故客户和转介绍。* 根据客户自身的风险概况，量身定制合适客户的风险管理方案。* 与团队筹备及呈现详细的业务汇报。* 完成相关行政事务，包括但不限于资料的保存与管理，处理保单续保、核保、理赔等业务。* 跟踪理赔事项并确保客户的满意程度* 分析和呈现不同保险产品的优劣势以便顾客判断并促成。* 处理客户与风险管理、保险、信托相关的疑问和事项职位...