私人财富规划师
15-30K上海市本科1-3年
职位描述
硬性要求：28岁以上，有销售经验优先主要是为中产及高净值人士提供各种金融，大健康，大养老，公证，股权，家族架构等等服务，以求达到保护，传承财富等目的，这一业务在欧美地区已盛行多年，近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来。财富管理业务的流程是要充分了解客户，在此基础进行资产配置，筛选合适的金融产品，跟踪资产配置方案并要有所调整优化，并实现客户财富保值增值的目的工作职责
1、服务公司高净值vip客户、江浙沪高净值个人客户及企业客户并提供全方面财富管理服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
岗位要求
1、28岁以上，本科学历以上，具有海外留学背景者优先；
2、有志于财富管理事业，具有经营思维及公司高级管理人员优先；
3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力；
4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳；
5、取得金融业专业资格认证者优先（CFA CFP RFC CWMA等）
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