综合金融理财顾问（周末双休+世界五百强）
7千-1.2万昆明市本科不限经验
职位描述
工作内容：
负责公司个人和家庭客户的综合金融理财服务，包括财务分析、投资规划、保险推荐等，同时满足客户的其他需求，例如资产传承和税务规划等。
主要职责：
- 负责客户咨询、理财需求分析、资产配置、投资策略、保险方案设计与执行等工作。
- 撰写金融理财建议书，提供个性化金融理财方案，确保客户资产安全与增值。
- 参与客户家庭财富规划，为客户提供全面的家庭理财服务，包括财务规划、资产规划、子女教育规划和退休计划等。
- 为客户提供投资产品筛选、评估及建议，确保客户投资目标的实现和风险控制。
- 根据公司规定，负责实施公司各项金融理财政策，维护公司利益。
职位要求：
- 本科以上学历，金融、经济学等相关专业，具备一定的金融知识储备。
- 具备3年以上金融理财行业工作经验，有大型金融公司背景者优先。
- 具备良好的沟通能力，具备较强的服务意识，能够为客户提供个性化的金融理财服务。
- 熟练掌握金融理财产品知识，了解保险产品、投资产品等相关知识。
- 熟练使用金融理财软件，了解金融科技发展方向。
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