综合金融理财规划师
7千-1.1万重庆市本科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的财务分析与个性化理财方案，包括投资、保险、税务及退休规划等；
- 深入了解客户需求，建立并维护长期客户关系，提升客户满意度和忠诚度；
- 跟踪市场动态，研究金融产品，优化资产配置策略，提升客户资产收益水平；
- 协助团队完成销售目标，参与公司组织的专业培训与业务推广活动。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
- 具备1年以上金融行业相关工作经验，有理财规划或保险从业经验者优先；
- 熟悉各类金融产品及法律法规，持有AFP/CFP证书者优先考虑；
- 具备良好的沟通能力、客户服务意识及团队协作精神。
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