财富顾问（银城中路办公）

2、熟练掌握产品中心的各类理财产品，对客户进行有效分类，把产品提供给与产品投资适合度相匹配的客户；

3、参与客户的二次开发及做好日常客户服务与维护工作，负责金融产品、公司产品中心产品、融资融券等创新业务推动及新客户拓展工作；

4、协助财富管理总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

5、配合财富管理中心开展营销培训活动，巩固并转化现有客户，开发潜在客户，树立营业部服务品牌；