高净值客户私人财务规划师
4-8万杭州市本科不限经验
职位描述
加入高净值客户私人财富管理团队，服务高净值客户，成就财务自由人生
您好！我是中国人寿杭州市分公司的招聘负责人，我们正在寻找像您这样具备专业金融背景或者具备高净值客户服务经验的精英，欢迎加入我们的高净值客户私人财富规划师团队。
【为什么选择这个赛道？】
97 中国高净值人群持续增长：个人可投资资产超1000万的人群已突破300万，财富管理需求爆发！
97 综合金融服务：涵盖银行、保险、信托、家族办公室、税务筹划等，提供全方位财富解决方案。
97 高端资源支持：公司提供高端客户资源、专业投研团队支持，助您快速成长。
【岗位优势】
73 高佣金+超额奖金：服务超高净值客户，业绩提成行业***水平。
73 职业尊荣感：与企业家、高管等高端人群深度链接，打造个人品牌。
73 长期发展：清晰的晋升路径（顾问→团队长→合伙人），共享公司发展红利。
【工作内容】
- 为高净值客户提供全面的财务规划服务，包括资产配置、税务筹划、遗产规划等；
- 分析客户需求，制定个性化财务解决方案，提升客户满意度与忠诚度；
- 持续跟进客户财务状况，定期进行投资组合评估与调整；
【如果您符合任一条件，欢迎加入我们】
7815 本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先；
78153年以上财务规划或者金融行业经验（银行私行/保险高端客户/证券投资顾问等），有高净值客户服务经验者优先
7815 持有CFP/AFP/ChFP等资格优先，擅长资产配置与财富传承规划
7815 具备优秀的人际沟通能力，能赢得高净值客户信任
7815具备优秀的沟通能力与客户服务意识，能够独立开展客户拜访与关系维护。
简历是否与目标岗位匹配？
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