私行财富顾问

1、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展，提升潜力客户及资产；

2、做好重点高净值客户服务维护工作，整合公司全业务链资源，落实重点客户定制化财富管理需求；

3、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求；

4、统筹制定财富管理业务营销推广方案，协调公司内部各部门资源，落实推广政策支持；

5、组织策略及产品路演培训，协助制定产品话术以及产品推广材料。

任职要求

1、经济、金融等相关专业全日制本科以上学历，研究生优先筛选；

2、金融机构私人财富业务从业3年或以上，有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先；

3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础；

4、开拓创造力强，具备良好的沟通协调能力；

5、***、***，亲和力强，有较强的责任心和服务意识；

6、综合能力优秀者可适当放宽条件，CFA/CPA证书持有者优先。