财富规划师

（2）参与分支机构营销拓展活动，通过各种渠道努力开发新客户，拓展新市场；

（3）维护分支机构客户，在了解客户基本信息、需求、风险承受能力、理财目标的基础上，提供财富管理建议和资产配置方案；

（4）学习掌握各类创新业务办理流程、风险情况、市场发展等内容。向客户推广各类创新业务，解答客户提出的问题，做好风险防范；

（5）负责上市公司、非上市公司、银行、基金、私募等各类机构的市场拓展与业务开发；从事综合业务客户各类投融资项目和创新业务的承揽；进行综合业务客户、业务渠道的日常维护；了解其展业情况和业务诉求、记录并上报项目信息等，并通过财富管理总部协调公司相关业务部门落地业务需求；

（6）不得经办客户账户及客户资金存管业务；不得从事技术、风险监控、合规管理工作。

（7）完成分公司、营业部安排的其他工作。

2．任职要求

（1）全日制本科以上学历，具有CPA、律师、ACCA资格者优先；条件优秀者可适当放宽学历要求；

（2）取得证券交易、基金、投资分析、期货从业资格；熟练掌握金融、证券市场专业知识，熟悉证券市场法律法规；

（3）有较强的沟通能力、协调能力、抗压能力，具备良好的团队合作精神及较强的个人进取精神，具备良好的合规意识、风控意识。