综合金融理财顾问
4-6千大连市专科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的金融理财规划服务，包括但不限于投资、保险、退休规划等；
- 分析客户需求，制定个性化理财方案，提升客户资产配置效率；
- 维护和拓展客户关系，定期跟进客户投资情况并提供专业建议；
- 参与公司组织的培训与业务学习，不断提升专业能力与服务水平。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先；
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识，有相关行业经验者优先；
- 持有证券、基金、保险等从业资格证书者优先考虑；
- 具有较强的学习能力、责任心和团队协作精神。
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