深圳分公司-财富顾问（佛山国泰南路营业部）

1.进行客户维护，为客户提供资产配置等金融服务；

2.通过客户服务、市场营销活动，拓展个人客户和机构客户,实现服务资产的保值增值；

3.协助客户开立证券账户及一系列后期服务，定期与客户联系，报告资产配置收益情况；

4.根据客户的资产规模、财富管理目标、预期收益目标和风险承受能力，出具理财计划方案；

5.组织理财沙龙和产品讲座等活动，满足客户个性化的资产配置需求。

任职要求:

1．本科及以上学历，金融、经济等相关专业；

2．取得证券从业资格、基金从业资格，取得投资顾问资格优先；

3. 有相关从业经验、客户资源优先；

4. 具有一定的证券分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测。