理财专员

2.主要包括现金规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

3.使客户不断提高生活品质，保持自己所设定的生活水平

4.明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案。