家族办公室合伙人

1、挖掘客户需求：开拓中高端客户，通过专业流程和方法，了解客户财务状况与风险偏好，为中产群体提供医康养配套等服务，为高净值人群提供保险金信托等服务。

2、提供专业方案：根据客户需求，提供财务规划、风险管理等建议，定制资产规划、传承方案，设计个性化服务方案并跟进实施。

3、维护客户关系：组织客户活动，处理异议，递送合同，提供售后服务，增强客户粘性，获取转介绍。

团队管理与发展

1、人才招聘与培养：参与或辅助招聘高端人才，组织发展团队架构，通过培训打造专业团队。

2、团队日常管理：负责团队的日常运营，包括财务、市场、人才等方面的管理，带领团队建立服务体系，实现团队目标。

市场推广与品牌建设

1、制定推广计划：参与制定家族办公室的市场推广计划，提升品牌知名度和影响力。

2、 拓展客户资源：通过各种渠道开发新的家族客户，扩大业务规模，策划客户运营方案，组织开展客户沙龙等活动。