私人财富规划师
9-9.5千苏州市专科不限经验
职位描述
【工作内容】
- 与高净值客户进行深入沟通，了解其财务状况、投资偏好及风险承受能力，为其量身定制全面的财富管理方案；
- 跟踪市场动态，定期评估客户的财务计划，并根据市场变化和个人需求调整方案；
- 提供包括但不限于资产配置、税务筹划、遗产规划等专业咨询服务；
- 协助客户执行财富规划方案，推荐合适的金融产品和服务；
- 定期向客户汇报财务状况及投资进展，解答客户疑问，增强客户信任度；
- 持续学习行业知识，保持对最新金融产品、法规政策的敏感度。
【任职要求】
- 具备金融、经济或相关领域的大专及以上学历；
- 工作地点已苏州为主，要求：英语读写精通（办公系统是英文）
- 出色的人际交往能力和沟通技巧，能够有效处理复杂的人际关系；
- 具备良好的客户服务意识和销售能力，能主动发掘客户需求并转化为业务机会；
- 工作细致认真，具备较强的逻辑思维能力和分析判断力。
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