理财经理
5千-1万嘉兴市本科1-3年
职位描述
岗位职责:
1.利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户，完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标；
2.根据客户生命周期和风险承受能力，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案，实现客户财富的保值增值；
3.负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作，对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台，实现客户精细化管理；
4.积极做好贵宾理财客户金融资产维护工...
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