投资顾问

2 分公司投资顾问的周、月、季、年会议召开；

3 分公司投资顾问的管理支持；

二、建立投顾团队专业培训体系，包括但不限于：

1 专业培训内容下沉规则制定与线上培训平台建设；

2 投顾团队年度培训计划与线下培训、活动方案制定；

3 针对符合标准的团队组织开展金融知识相关培训和活动；

4.协助职业 HWP 及绩优销售队伍的高客经营、陪谈、客户专项方案；

三、设计等中台支持工作，包括但不限于：

1 投顾团队陪谈申请标准制定与落实；

2 投顾团队的客户专项方案设计申请标准制定与落实；

3 年度高客经营的指导策略制定与下达；

任职要求：

1.重点财经类院校及国外院校（QS 排名前 200）的本科及以上学历，持有 CFP、CFA、注册会计师、律师资格证书等相关专业资质者优先；

2.财富管理相关领域工作满 3 年，有保险金融领域实践经验，必须有个人高端客户营销经营经验；

3.情商较高，沟通表达能力较强，形象专业可信赖；对投资市场有较深理解，思维逻辑性强；

4.有将投顾岗位及私人健康财富管理事业作为长期职业发展规划的意愿