理财规划师

- 定期与客户沟通，了解其财务变化情况，并据此调整理财计划。

- 推介适合客户的金融产品和服务，如保险、基金、股票等，以实现其财务目标。

- 对市场动态进行分析，为客户提供最新的市场资讯和趋势预测。

- 参与客户关系管理，维护和发展高净值个人及企业客户群。

- 配合团队完成其他相关工作，共同推动公司业务发展。

【任职要求】

- 拥有金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历。

- 具备至少2年的理财规划或财富管理相关工作经验。

- 持有CFP（Certified Financial Planner）、CFA（Chartered Financial Analyst）等相关证书者优先考虑。

- 熟悉各类金融产品及市场运作机制，具备较强的风险评估能力。

- 良好的沟通技巧和服务意识，能够与客户建立长期信任关系。

- 具备较强的分析和解决问题的能力，能够在复杂情况下做出正确的决策。

- 工作积极主动，具有良好的团队合作精神。