财富顾问

1.主动开发新客户，做好日常客户维护工作，与客户建立和维护良好的关系，依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；

2.分析客户的财务状况，根据客户的风险承受能力和市场状况，充分挖掘客户需求，优质高效地为客户提供全方位的理财规划和产品配置，制定个性化的投资策略和建议；

3.对现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；

4.遵守公司的合规政策和监管要求，完成个人业绩考核指标。

任职要求

1.具备证券、基金从业资格证，金融、经济等相关专业者优先考虑；

2.良好的沟通能力和人际交往协调能力；

3.学习能力强，掌握相关专业知识，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财产品；

4.具备证券、银行和保险销售渠道及营销经验,或具备一定客户资源者优先；

5.熟悉行业法律法规及相关知识，遵守公司的合规政策。

6.对于不符合招聘基本条件，但能力突出、资源丰富的人员，可放宽学历或年龄等一项条件予以破格录用。