投资理财顾问
6千-1.2万杭州市专科不限经验
职位描述
1、与客户会谈和沟通，了解客户基本信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状況进行分析，判断客户财务现状
3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导
4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户投资方向；
任职条件：
1、21-45周...
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