私人财务顾问

—— 寿险财务规划师 / 财富风险管理师 / 家庭财富顾问

职位亮点

【角色升级】：告别单纯销售，以专业顾问身份为客户家庭提供全方位财务安全规划。

【价值驱动】：解决客户核心痛点（教育、养老、医疗、传承），工作充满成就感与尊重。

【体系支持】：提供财务规划培训体系（如：CPB、ChFP等知识体系）及先进的规划工具。

【长远发展】：清晰的“专业线”发展路径（初级规划师→资深规划师→首席规划师），成为领域专家。

职位描述

我们期待您为客户完成以下价值：

财务诊断： 运用专业工具和方法，帮助客户家庭全面梳理资产负债、收入支出、风险敞口，出具财务健康诊断报告。

需求分析： 深度挖掘客户在子女教育、品质养老、健康保障、财富传承等方面的核心需求和潜在风险。

方案定制： 基于诊断结果，为客户量身定制一站式、量身定制的家庭财务安全解决方案，涵盖风险保障、储蓄规划、资产配置

等。

落地实施： 清晰、中立、客观地解读方案，协助客户完成投保等落地手续，确保方案有效执行。

长期陪伴： 提供保单年度检视、家庭结构变化复盘、理赔维权等终身服务，做客户家庭值得信赖的长期财务顾问。

任职要求：

基本条件： 本科及以上学历，金融、保险、经济、法律、财务管理等相关专业优先。

持有ChFP（理财规划师）、CFA、CPA、RFP等证书者重磅优先。

经验与能力：

欢迎具备优秀学习能力、逻辑思维和分析能力的应届毕业生。

青睐在银行理财、证券投资、第三方财富管理、律师/会计师事务所有相关经验的精英。

具备出色的沟通能力、同理心和责任心，能够与中高净值家庭客户建立信任。

具备极强的学习能力和规划意识，对宏观经济和财富管理领域有浓厚兴趣。

在这里，您获得的不仅是一份职业，更是一个受人尊敬的专业身份和一份可持续的终身事业。