投资顾问（桂林五里店路营业部）

1、定制投资方案:

深入剖析客户财务状况与投资目标,精心设计并优化股票、基金、债券等金融产品投资组合,为客户量身打造专属财富增长路径。

2、洞察市场动态:

实时追踪宏观经济走势、行业前沿动态及政策风向,定期输出专业、精准的市场分析报告,为客户投资决策提供坚实策略支撑。

3、深耕客户服务:

全方位维护客户关系,及时响应投资咨询,提供全周期投顾服务,持续提升客户投资体验与满意度,打造长期信赖的合作关系。

4、严守合规底线:

确保投资建议严格符合监管要求,精准执行适当性管理,建立健全风险预警机制,高效处理投资风险事件,为客户资产保驾护航。

🎯 任职要求：

1、学历与专业:

全日制本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业毕业,具备扎实深厚的金融理论知识体系。

2、资质与合规:

持有证券从业资格、投资顾问咨询资格证书,熟悉证券行业法律法规、规章制度及规范性要求。

3、经验与能力:

拥有两年以上证券投资分析或相关金融行业工作经验,深度熟悉各类金融产品特性与投资逻辑,能精准把握市场脉搏。

4、核心素养:

具备卓越的市场分析能力、出色的沟通协调能力和优质的客户服务意识,能够在压力环境下高效完成工作任务。