综合理财规划师

1. 负责老客户的服务和新产品的讲解;通过电话对客户一对一的沟通。

2. 明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

3.销售合同的签订、履行与管理等相关工作及协调处理各类市场问题。

4.熟悉保险、证劵、银行市场。

5.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

6. 在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

7.热爱金融行业。负责老客户的服务和新产品的讲解;通过电话对客户一对一的沟通；明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

我们需要你

对保险保障有基本知识。

擅长沟通与资源整合。

能熟练使用微信等工具进行线上客户服务适应弹性工作节奏。每周至少三天可参与线下培训或客户经营。