财富顾问

2、整合公司投研、资管，托管，投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务；

3、通过投资者教育等方式，提升服务质量、传导投资理念，增强客户粘性，提升客户数量及资产规模，帮助客户实现资产的保值增值；

4、利用金融科技工具，深入分析挖掘客户需求，推动定制化业务发展，满足中高端客户个性化金融服务需求；

5、根据监管机关及公司要求，积极主动开展合规管理工作，确保业务合法合规开展。