财富顾问

2.负责拟定本岗位工作计划并落实

3.负责根据分工做好相应工作,如:证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员(具体职责参加相关岗位说明书)4.负责投顾签约客户的日常服务及维护

5.负责开发潜在客户,扩大签约规模

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作

7.负责了解客户需求,并提供个性化、定制化服务

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作

9.负责研发个性化投资顾问签约产品,不断提升服务品质

10.负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

1、基本要求:全日制本科及以上学历,金融、财经类等相关专业

2.从业2年以上,至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》(或证券投资顾问胜任能力考试)、《证券投资基金》3.知识与技术要求:对资本市场有一定了解,熟悉各类交易品种

4.基本素质要求:.具备较好的表达能力和良好的服务意识;具有较强的学习能力

5.身体健康、正直诚信。年龄35周岁以下;无不良行为记录和不良诚信记录;不属于公司规定的亲属回避的对象。