保险代理人

1. 基本要求：符合公司《个险渠道营销员招募管理办法》相关规定；

2. 年龄要求：25-45 周岁；

3. 学历要求：大专及以上学历；

4. 在上海工作或生活≥3 年；

5. 无保险行业从业经历；

6. 有营销、金融、法律、医疗、教培等背景为佳；

7. 无不良征信问题、无 P2P 经历、无刑事犯罪处理记录；

8. 优秀者可适当放宽条件。（如：硕士及以上学历，可申请享受菁英

计划；2021-2023 年期间曾荣获 IDA/MDRT 的同业人员，可申请菁

英计划；

企业负责人、高级管理人员等，可申请菁英计划）

(二) 菁英人员过往收入要求：

1. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥15 万，可申请享受 SMT

计划标准；

2. 2022 年至今有连续 12 个月税后年收入≥6 万，可申请享受 MT 计

划标准。

岗位职责:

【客户服务经营端】

1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求:

3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的产品:

4.通过调整存款，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值(现公司银行，基金，投资，养老，保险等金融板块均在做，多元化板块长期经营);

5.协助客户开立账户及一系列后期服务;

6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务，理财产品及通过各种服务活动维护良好的信任关系。

【团队管理端】

1.规划、组织营业部的业务活动，确保完成公司下达的营业部各项考核指标；

2.领导和督促所辖部门人员的日常工作活动，进行有效的活动管理;

3.激发业务部门士气，培养良好的团队精神，与部门人员共同服务并维护营业部的重点客户；

4.培训和辅导所辖人员的务技能，并积极组织部门人员参加公司各项培训；

5.终身学习，提高自身管理能力；

6.配合公司做好招聘、面试等工作。

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