项目咨询经理

2万-3万

青岛市专科不限经验

职位描述

1、信息收集。收集客户家庭组织结构、财政状况、资产状况及其需求，进行数据收集及分析，并整理出文档用于分析参考

2. 咨询记录。在咨询过程中进行文字记录

3. 方案制作。根据客户的基本信息和情况，提供符合客户需求的多套个性化资产配置方案，为客户讲解推荐方案中的个性化产品，帮助客户进行选择确定方案，并落地执行

4. 项目监督执行。跟进客户方案进度，并收集所遇到的问题

5. 市场发掘。通过个人及公司平...

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