健康理财规划师

负责为客户进行专业的健康理财规划，包括财务需求分析、资产配置、投资策略等，从而实现客户财务目标。

主要职责：

- 负责了解客户财务状况，包括收入、支出、负债和资产等。

- 为客户制定合理的财务目标，并制定实现这些目标的计划。

- 根据客户的实际情况，制定个性化的资产配置方案，包括股票、基金、保险等。

- 为客户制定投资策略，并负责对投资组合进行定期审视和调整。

- 为客户提供专业的理财建议，包括税务优化、风险管理等。

- 与客户保持沟通，并根据客户需求提供持续的服务。

职位要求：

- 大专以上学历，金融、经济学等相关专业。

- 3年以上健康理财规划经验，有成功案例。

- 熟悉金融市场，了解健康理财产品。

- 具备较强的沟通能力，能够有效地沟通客户需求。

- 具备团队合作精神，能够与团队成员合作完成工作。