金斧子

金斧子集团致力于成为中国领先的“研究与科技”驱动型家庭资产配置服务平台，基于成熟的投研、风控、产品、投后、基金理财师、保险规划师、AI、科技服务体系，打造家庭理财服务云平台（Family Financial Cloud）。

从家庭规划与目标出发，提供一站式财务分析、保障规划与投资咨询、基金理财服务以及跨周期、全品类、风险收益均衡的解决方案，涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索比价、基金净值查询、家庭财富记账、保险咨询、财富规划等服务，最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。

迄今为止，金斧子集团已获得基金销售牌照、全国保险代理牌照和私募基金管理人资质，累计资产配置规模突破660亿，服务超过155万个新时代中产及高净值家庭，提供专业、独立、实时、高效的一站式理财咨询与资产配置服务。凭借对科技的持续投入和产品服务的不断创新，金斧子赢得了业界和客户的广泛认可，荣获德勤中国明日之星、胡润中国猎豹企业等多项大奖，并于2016-2023年连续八年获得毕马威中国金融科技50强。2023年3月，首次申报即获得深圳市专精特新中小企业认定。同年8月，由AI Global Media的《Acquisition International Magazine》评为“2023年度中国最佳在线财富管理平台”。

【使命】科技提升投资品质
【愿景】打造中国领先的研究与科技驱动型家庭资产配置平台
【价值观】长期主义，简单真诚；投资品质第一；助理理财师高效率服务客户；奋斗者为本；信用即财富

2012年：宣布获得腾讯创始人之一曾李青先生天使投资，首发官方网站，开启金融科技之路

2013年：拓展证券、基金、理财等信息搜索业务

2014年：宣布获得红杉资本A轮融资

2015年：打造大数据后台云服务系统，科技创新资产配置；宣布获得人人公司B轮融资

2016年：获得基金销售牌照，拓展公募、私募基金销售业务；成为全市场首个代销2年期私募基金平台；宣布获得华西股份、招商局创投、京基资本、松禾资本、架桥资本等多家机构参与的C轮投资；推出秒查净值功能，科技改善投后服务

2017年：搭建“基金微店+基金saas+基金数据+基金路演”体系，打造公募+私募基金投资圈；获得私募股权投资基金管理人资质，拓展私募股权基金发行业务；发行首支股权母基金——水星股权母基金，升级私募股权领域产品布局

2018年：上线基金V+社区，科技赋能私募基金配置；上线ALC保险智能规划系统，AI科技重塑家庭保障计划

2019年：宣布获得正心谷资本Pre-D轮投资；获得保险代理牌照；发布水星保子品牌，拓展互联网保代业务

2020年：升级水星保ALC家庭保障智能规划系统版本；上线水星保云课堂，涵盖保险科普视频讲堂、大咖讲堂、线上路演、直播、保险配置文章；拓展公募基金电商业务；首次发行主动管理的股票多头基金——水星价值中国；发行首支三年期价值纯多FOF——水星旗舰FOF；推出水星定制FOF，为投资者提供系列VIP专属服务

2021年：布局水星财富学堂，开发入门到进阶的全套财富投资实操课程；原[金斧子财富]APP升级为[小金掌上私募]APP；原[金斧子基金]APP升级为[小金伴投]APP；发行水星CTA精选FOF、水星固收+、水星价值国企红利等产品，为投资者提供策略多元的综合资产配置服务

2022年：开通[小金掌上私募]APP大额支付功能，开启公私募基金投资组合；发行水星困境反转基金

荣誉：
1. 2022年度金融科技公司 - 《Wealth&Finance》
2. 2016-2023，连续八年荣登毕马威中国金融科技50强
3. 2020胡润中国猎豹企业 - 胡润百富
4. 2019中国明日之星、2019年深圳明日之星 - 德勤
5. 【金臻奖】最佳金融科技创新奖 - 亚太财富论坛
6. 财富管理年度杰出机构 - 凤凰网
7. 2018年最佳FOF母基金 - 东方财富
8. 中国独立财富管理科技奖 - 今日财富
9. 2015年清科第十届中国最具价值企业50强 - 投资界
10. 2014年中国年度创新成长企业百强 - 创业邦
11. 金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台” - 每日经济新闻
12. 2014年中国最受欢迎互联网金融平台 - 证券时报
13. 21世纪中国最佳商业模式奖 - 21世纪商业评论、21世纪经济报道
14. 第七届最具潜力商业模式 - 福布斯杂志