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Beta财富管理成立于2010年,总部位于上海,旗下有上海贝耳塔信息技术有限公司和上海北塔企业管理咨询有限公司为客户提供服务。Beta为客户提供财富管理与金融产品销售整体解决方案,内容包括财富管理业务总体框架设计、产品体系搭建与完善、客户分群经营及渠道建设、销售队伍建设与顾问式销售流程等。Beta财富管理专家顾问团由来自台湾、香港和大陆各大银行的资深专家组成,拥有丰富的财富管理从业经验,对金融销售和高端客户服务有着深刻而独到的见解。辅导内容涵盖销售过程管理、金融产品销售、资讯解读、客户开拓与服务、综合技能提升等各个方面。Beta采用国内首创的“软件销售工具+行为技能训练”的方案模式,将金融销售技能训练落实到软件工具载体,使技能训练可重复操作并应用于实战,受训者可通过软件销售工具循序渐进进入高端资产配置领域,实现顾问式销售模式的转变。Beta服务的客户主要包括银行的私人银行、财富中心、贵宾理财中心;券商的经纪业务部门;基金的市场渠道业务部门;以及正在快速发展的国内第三方理财公司等。Beta致力于成为中国财富管理领域最专业的咨询顾问和方案实施提供商。网站:www.betawm.com电话:021-51001978邮箱:hr@betawm.com地址:上海浦东新区北张家浜路88号B座4楼发送到手机邮政编码:200122

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